Коли команда Karpatia тільки запускала сервіс страхового супроводу, вони вже точно знали, що таблички — це не їх шлях. І справа не в технологіях, а в підході до ведення бізнесу.
«Ми з колегами навіть не розглядали ведення справ в Excel. Я завжди працювала з CRM і знала, що саме система дає можливість масштабуватися, управляти даними та приймати рішення вчасно.»
— Аліна Голубєва, співзасновниця й CEO Karpatia
Karpatia допомагає компаніям в Україні створювати персоналізовані страхові програми для команд. Сервіс — це те, що відрізняє компанію від класичних страхових брокерів. Команда супроводжує клієнтів на всіх етапах: від підбору партнера до підтримки в чаті в момент, коли щось трапляється.
Але щоб цей сервіс справді працював, потрібна була чітка система — єдиний простір, у якому всі команди бачать одне й те саме. Система, яка не обмежує, а підлаштовується під темп і логіку бізнесу.
І саме в цьому почався найбільший виклик: знайти CRM, яка не зламає процеси, а посилить їх.
Коли Airtable вже не тягне
На старті команда Karpatia працювала в Airtable. Це було зручно, гнучко, без розробки. Система розросталась: додавались нові таблиці, нові підпроцеси — від обробки лідів до обслуговування постійних клієнтів. Але з часом стала очевидною проблема:
- інформація дублюється,
- процеси в різних місцях,
- дані губляться,
- неможливо будувати нормальну аналітику,
- кожен відділ — ніби окрема країна.
Інші CRM-системи, які розглядала Karpatia, не задовольняли унікальні потреби різних відділів та не мали інтеграції з Linkedln.
«Нам була потрібна система, яка б поєднала простоту з гнучкістю. Щоб і новачок розібрався, і бізнес-аналітик міг побудувати під себе все, що потрібно. І щоб ми не витрачали тижні на інтеграцію кожного нового етапу.»
— Аліна Голубєва, співзасновниця й CEO Karpatia
Так Karpatia знайшла NetHunt CRM.
Стартова точка повної трансформації
Перехід був поступовим. Першими до CRM зайшли лідогенератори. Це була зона найбільшого болю: більшість клієнтів надходила з LinkedIn, і без автоматизації щось завжди губилось.
Після впровадження NetHunt CRM з’явилась чітка воронка, структура, автоматичні завдання. І головне — зросла конверсія. Команда перестала губити ліди.
Обʼєднання команд в одній системі
«Наше завдання було простим: щоб одна людина працювала в одній системі. Без табличок на стороні, без хаосу в голові. Але реалізувати це зовсім не просто.»
— Аліна Голубєва, співзасновниця й CEO Karpatia
Бізнес-девелопмент
Команда, яка підхоплює ліда після первинного контакту. Для них створили окремі воронки, автоматизації, завдання. Передача з лідогенерації стала безшовною. Конверсія — стабільнішою. Ручних помилок — менше.
Аналітики
Спеціалісти, що працюють з тендерами, розрахунками та пропозиціями. Їм додали нову сутність «Тендер», яку інтегрували в основні воронки. Замість хаотичних дій — структурований процес, повна історія рішень і аналітика.
Акаунт-менеджери
Це була найважча інтеграція. До цього вони працювали з 5-6 інструментами: Airtable, Google Sheets, пошта, таск-менеджери. Зараз — одна CRM-картка, в якій усе:
- запити,
- історія клієнта,
- шаблони документів,
- завдання.
Час обробки кейсів скоротився у 2,5–3 рази. А ще — з’явилась можливість реально аналізувати завантаження менеджерів і перерозподіляти кейси.
Команда турботи
Працює з клієнтами в чатах. Для них критично важлива швидкість. У CRM налаштували окремі фільтри, сценарії, автоматичні завдання та пріоритезацію звернень. Дані з NetHunt CRM допомагають навіть формувати змінний графік — залежно від завантаження.
Але не без складнощів
«Люди не хочуть відмовлятися від того, що знають. Ти кажеш: “Ми вам зробимо краще!” — а вони кивають, але тихцем відкривають улюблену табличку.»
— Аліна Голубєва, співзасновниця й CEO Karpatia
Karpatia підійшла до цього дуже системно: залучила бізнес-аналітиків, які кілька днів просто спостерігали за тим, як працюють команди. Виявляли приховані процеси та переносили їх у CRM-систему поступово.
Це дозволило не «насадити» систему, а збудувати її навколо реальної роботи людей. Трансформація зайняла 8 місяців. Але зараз — усі команди, що працюють із клієнтом, об’єднані в одній CRM.
220 автоматизацій. І це ще не межа
Karpatia вірить в автоматизацію. В CRM налаштовано понад 220 сценаріїв:
- автоматичне оновлення статусів,
- створення завдань,
- нагадування,
- розсилки,
- логування дій для аналітики.
«Ми бачимо кожну автоматизацію як кілька секунд, які ми повертаємо команді. Це не просто про швидкість — це про те, щоб зменшити кількість помилок, дати людям сфокусуватись на важливому.»
— Аліна Голубєва, співзасновниця й CEO Karpatia
Коли CRM — це серце операцій
- 95 % процесів Karpatia — у межах NetHunt CRM
- У 2,5-3 швидше обробляються кейси
- Єдина система замість 5-6 різних інструментів
- Покращена аналітика й контроль завантаження
- Жоден лід не втрачається
«CRM для нас — не просто система. Це простір, де працює команда. І NetHunt дозволяє зробити його не складним, а природним. Ми нарешті побачили повну картину: хто чим зайнятий, що працює, а що — ні. Це змінило гру.»
— Аліна Голубєва, співзасновниця й CEO Karpatia
Висновок
Karpatia довела: правильна CRM — не просто інструмент, а фундамент бізнесу. Поступова інтеграція, адаптація під кожну команду та автоматизація рутини перетворили NetHunt CRM на «цифрове серце» компанії.
Результат? Швидші процеси, щасливіші клієнти та єдина система для всієї команди.
